Portail client sécurisé pour une société de comptabilité

Nous gérons une entreprise de comptabilité et servons des dizaines de petites entreprises. Actuellement, tous les documents, questions et approbations se trouvent dans les e-mails : les reçus arrivent sous forme de photos depuis des téléphones, les formulaires fiscaux arrivent en tant que pièces jointes éparpillées, et la moitié de la journée est consacrée à demander des factures manquantes. Nous avons besoin d'un portail client sécurisé qui transforme le chaos en un espace de travail unique où chaque client ne voit que ce qui le concerne.

Nous avons besoin que les clients puissent télécharger des documents et des reçus, voir le statut des tâches et les délais, correspondre avec leur comptable assigné dans un fil séparé, visualiser et approuver les rapports complétés et les factures ouvertes avec un statut de paiement clair. De notre côté, l'équipe a besoin d'un panneau pour distribuer le travail, assigner des délais, demander des documents et comprendre qui doit faire quoi. Les fichiers — avec des restrictions d'accès, et chaque approbation est enregistrée avec un horodatage pour les audits.

Nous privilégions la clarté à la décoration : mise en page épurée, étapes suivantes évidentes, rappels de délais et vue mobile pratique. Décrivez des portails similaires que vous avez construits, votre stack et vos délais. Pour commencer, une courte proposition avec la logique de flux de documents et les rôles suffit.