एक लेखा फर्म के लिए सुरक्षित क्लाइंट पोर्टल

हम एक लेखा फर्म चलाते हैं और दर्जनों छोटे व्यवसायों के ग्राहकों की सेवा करते हैं। वर्तमान में सभी दस्तावेज़, प्रश्न और अनुमोदन ईमेल में रहते हैं: रसीदें फोन से तस्वीरों के रूप में आती हैं, कर फॉर्म बिखरे हुए अटैचमेंट के रूप में आते हैं, और आधा दिन गायब चालानों के लिए अनुरोध करने में जाता है। हमें एक सुरक्षित क्लाइंट पोर्टल की आवश्यकता है जो अराजकता को एक एकल कार्यक्षेत्र में बदल दे जहाँ प्रत्येक ग्राहक केवल वही देखता है जो उनके लिए महत्वपूर्ण है।

हमें ग्राहकों को दस्तावेज़ और रसीदें अपलोड करने, कार्य की स्थिति और समय सीमा देखने, अपने असाइन किए गए लेखाकार के साथ एक अलग थ्रेड में पत्राचार करने, पूर्ण रिपोर्टों को देखने और अनुमोदित करने और स्पष्ट भुगतान स्थिति के साथ चालान खोलने में सक्षम होना चाहिए। हमारी तरफ, टीम को कार्य वितरित करने, समय सीमा असाइन करने, दस्तावेज़ अनुरोध करने और यह समझने के लिए एक पैनल की आवश्यकता है कि किसे क्या करना चाहिए। फ़ाइलें - पहुँच प्रतिबंधों के साथ, और प्रत्येक अनुमोदन को ऑडिट के लिए एक टाइमस्टैम्प के साथ रिकॉर्ड किया जाता है।

हम सजावट की तुलना में स्पष्टता को महत्व देते हैं: साफ लेआउट, स्पष्ट अगले कदम, समय सीमा की याद दिलाने वाले और सुविधाजनक मोबाइल दृश्य। आप द्वारा बनाए गए समान पोर्टलों का वर्णन करें, आपका स्टैक और समयसीमा। शुरू करने के लिए, दस्तावेज़ प्रवाह लॉजिक और भूमिकाओं के साथ एक संक्षिप्त प्रस्ताव पर्याप्त है।