Kundenportal mit Bestellhistorie und Berichtsexport

Wir verkaufen im Großhandel, und heute geht jedes Dokument, das ein Kunde benötigt, über einen Anruf bei einem Manager. Jemand fragt nach den Rechnungen des letzten Quartals, ein Manager sucht die Dateien aus einem gemeinsamen Ordner heraus, benennt sie um und sendet sie einzeln. In der Saison frisst das die Hälfte des Arbeitstags des Verkaufsteams, und der Kunde ist immer noch unzufrieden, weil er auf seine Reihe wartet, anstatt das Papier zu bekommen, für das er bereits bezahlt hat. Ich möchte diesen Kreislauf mit einem ordentlichen Kundenportal schließen, in dem der Käufer selbst das nimmt, was er braucht, ohne jemanden anzurufen.

Die Anmeldung erfolgt nur auf Einladung: Wir senden die Einladung, der Kunde legt sein eigenes Passwort fest. Es gibt zwei Rollen. Der Eigentümer sieht alles unter seiner Firma, lädt Mitarbeiter ein und entfernt sie, bearbeitet Firmendetails und aktiviert die Zwei-Faktor-Anmeldung für sich selbst. Mitarbeiter können die Bestellhistorie einsehen und Dokumente herunterladen, aber sie können niemanden einladen und dürfen die Firmendetails nicht ändern. Die Bestellhistorie benötigt Filter nach Datumsbereich und Status, Rechnungen und Lieferdokumente sind zum Download verfügbar, und es muss eine Möglichkeit geben, die aktuelle Auswahl nach XLSX und PDF zu exportieren, damit der Käufer die gleichen Zahlen seinem eigenen Buchhalter übergeben kann.

Bestellungen und Dokumente werden aus unserem Buchhaltungssystem abgerufen, anstatt sie doppelt einzugeben; es hat eine API und die Dokumentation ist geschrieben, wir übergeben sie zusammen mit Testanmeldeinformationen. Versandbenachrichtigungen werden per E-Mail versendet. Das Layout muss auf einem Telefonbildschirm funktionieren, da die Hälfte unserer Käufer solche Dinge oft im Stehen auf dem Lagerboden öffnet.

Was die Arbeit abdecken muss:

— Einladung zur Anmeldung, Passwort vom Kunden gewählt, Zwei-Faktor-Anmeldung für die Eigentümerrolle;
— zwei Rollen, Eigentümer und Mitarbeiter, mit einer klaren Liste, was jeder tun darf;
— Bestellhistorie mit Datum- und Statusfiltern, Rechnungen und Lieferdokumente zum Download;
— Export der aktuellen Auswahl nach XLSX und PDF, mit denselben Spalten, die der Käufer auf dem Bildschirm sieht;
— E-Mail-Benachrichtigungen über Sendungen;
— Integration mit unserem Buchhaltungssystem über dessen dokumentierte API;
— mobiles Layout für Telefone, keine verkleinerte Desktop-Seite;
— Kundendaten werden niemals außerhalb des Portals exportiert und reisen niemals in einem vollständigen Schreiben: Eine Nachricht trägt eine Bestellnummer und eine kurze Statuszeile, der Rest bleibt hinter der Anmeldung;
— der Zugriff auf Bestellungen anderer Unternehmen ist auf Abfrageebene geschlossen, nicht nur im Interface verborgen;
— die Testumgebung läuft mit depersonalisierten Daten, ohne dass echte Kundendaten kopiert werden.