Portale clienti con cronologia degli ordini e esportazione dei report

Vendiamo all'ingrosso e oggi ogni documento di cui un cliente ha bisogno passa attraverso una telefonata a un manager. Qualcuno chiede le fatture dell'ultimo trimestre, un manager recupera i file da una cartella condivisa, li rinomina e li invia uno per uno. In stagione questo consuma metà della giornata lavorativa del team di vendita, e il cliente è ancora scontento, perché aspetta il suo turno invece di ricevere il documento per cui ha già pagato. Voglio chiudere questo cerchio con un portale clienti adeguato dove l'acquirente prenda ciò di cui ha bisogno da solo, senza chiamare nessuno.

L'accesso è solo su invito: inviamo l'invito, il cliente imposta la propria password. Ci sono due ruoli. Il proprietario vede tutto sotto la sua azienda, invita e rimuove il personale, modifica i dettagli dell'azienda e attiva l'accesso a due fattori per se stesso. I membri del personale leggono la cronologia degli ordini e scaricano documenti, ma non possono invitare nessuno e non possono toccare i dettagli dell'azienda. La cronologia degli ordini ha bisogno di filtri per intervallo di date e per stato, fatture e atti di consegna disponibili per il download, e un modo per esportare la selezione attuale in XLSX e PDF, in modo che l'acquirente possa fornire gli stessi numeri al proprio commercialista.

Gli ordini e i documenti vengono estratti dal nostro sistema contabile piuttosto che digitati due volte; ha un'API e la documentazione è scritta, la consegniamo insieme alle credenziali di test. Le notifiche di spedizione vengono inviate via e-mail. Il layout deve resistere a uno schermo di telefono, perché metà dei nostri acquirenti apre questo tipo di cose in piedi su un pavimento di magazzino.

Cosa deve coprire il lavoro:

— accesso su invito, password scelta dal cliente, accesso a due fattori per il ruolo di proprietario;
— due ruoli, proprietario e personale, con un chiaro elenco di cosa può fare ciascuno;
— cronologia degli ordini con filtri per data e stato, fatture e atti di consegna per il download;
— esportazione della selezione attuale in XLSX e PDF, con le stesse colonne che l'acquirente vede sullo schermo;
— notifiche via e-mail riguardanti le spedizioni;
— integrazione con il nostro sistema contabile tramite la sua API documentata;
— layout mobile per telefoni, non una pagina desktop rimpicciolita;
— i dati personali dei clienti non vengono mai esportati al di fuori del portale e non viaggiano mai all'interno di una lettera in forma completa: un messaggio porta un numero d'ordine e una breve linea di stato, il resto rimane dietro l'accesso;
— l'accesso agli ordini di un'altra azienda è chiuso a livello di query, non solo nascosto nell'interfaccia;
— l'ambiente di test funziona su dati depersonalizzati, senza registri di clienti attivi copiati al suo interno.