Portal del cliente con historial de pedidos y exportación de informes

Vendemos al por mayor, y hoy cada documento que un cliente necesita pasa por una llamada telefónica a un gerente. Alguien pide las facturas del último trimestre, un gerente busca los archivos en una carpeta compartida, los renombra y los envía uno por uno. En temporada, esto consume la mitad de la jornada laboral del equipo de ventas, y el cliente sigue insatisfecho, porque espera su turno en lugar de recibir el papel que ya pagó. Quiero cerrar ese ciclo con un portal adecuado para clientes donde el comprador tome lo que necesita por sí mismo, sin llamar a nadie.

El inicio de sesión es solo por invitación: enviamos la invitación, el cliente establece su propia contraseña. Hay dos roles. El propietario ve todo bajo su empresa, invita y elimina personal, edita los detalles de la empresa y activa el inicio de sesión de dos factores para sí mismo. Los miembros del personal leen el historial de pedidos y descargan documentos, pero no pueden invitar a nadie ni tocar los detalles de la empresa. El historial de pedidos necesita filtros por rango de fechas y por estado, facturas y documentos de entrega disponibles para descargar, y una forma de exportar la selección actual a XLSX y PDF, para que el comprador pueda entregar los mismos números a su propio contador.

Los pedidos y documentos se extraen de nuestro sistema contable en lugar de ser escritos dos veces; tiene una API y la documentación está escrita, la entregamos junto con credenciales de prueba. Los avisos de envío se envían por correo electrónico. El diseño debe sobrevivir a una pantalla de teléfono, porque la mitad de nuestros compradores abren este tipo de cosas de pie en el suelo de un almacén.

Lo que el trabajo debe cubrir:

— inicio de sesión por invitación, contraseña elegida por el cliente, inicio de sesión de dos factores para el rol de propietario;
— dos roles, propietario y personal, con una lista clara de lo que cada uno puede hacer;
— historial de pedidos con filtros de fecha y estado, facturas y documentos de entrega para descargar;
— exportación de la selección actual a XLSX y PDF, con las mismas columnas que el comprador ve en pantalla;
— avisos por correo electrónico sobre envíos;
— integración con nuestro sistema contable a través de su API documentada;
— diseño móvil para teléfonos, no una página de escritorio reducida;
— los datos personales del cliente nunca se exportan fuera del portal y nunca viajan dentro de una carta en su totalidad: un mensaje lleva un número de pedido y una línea de estado corta, el resto se queda detrás del inicio de sesión;
— el acceso a los pedidos de otra empresa está cerrado a nivel de consulta, no solo oculto en la interfaz;
— el entorno de prueba funciona con datos despersonalizados, sin registros de clientes en vivo copiados en él.