Portal klienta z historią zamówień i eksportem raportów

Sprzedajemy hurtowo, a dzisiaj każdy dokument, którego potrzebuje klient, przechodzi przez telefon do menedżera. Ktoś prosi o faktury z ostatniego kwartału, menedżer wyciąga pliki z folderu współdzielonego, zmienia ich nazwy i wysyła je jeden po drugim. W sezonie zajmuje to połowę dnia roboczego zespołu sprzedaży, a klient i tak jest niezadowolony, ponieważ czeka na swoją kolej zamiast otrzymać dokument, za który już zapłacił. Chcę zamknąć ten cykl odpowiednim portalem klienta, gdzie kupujący samodzielnie weźmie to, czego potrzebuje, bez dzwonienia do kogokolwiek.

Logowanie jest tylko na zaproszenie: wysyłamy zaproszenie, klient ustawia własne hasło. Są dwie role. Właściciel widzi wszystko pod swoją firmą, zaprasza i usuwa pracowników, edytuje dane firmy i włącza dwustopniowe logowanie dla siebie. Pracownicy mogą przeglądać historię zamówień i pobierać dokumenty, ale nie mogą nikogo zapraszać ani dotykać danych firmy. Historia zamówień potrzebuje filtrów według zakresu dat i statusu, faktury i dokumenty dostawy dostępne do pobrania oraz możliwość eksportu bieżącego wyboru do XLSX i PDF, aby kupujący mógł przekazać te same liczby swojemu księgowemu.

Zamówienia i dokumenty są pobierane z naszego systemu księgowego, a nie wpisywane dwukrotnie; ma API, a dokumentacja jest napisana, przekazujemy ją razem z danymi testowymi. Powiadomienia o wysyłkach są wysyłane e-mailem. Układ musi przetrwać na ekranie telefonu, ponieważ połowa naszych kupujących otwiera tego typu rzeczy stojąc na podłodze magazynu.

Co musi obejmować praca:

— logowanie na zaproszenie, hasło wybierane przez klienta, dwustopniowe logowanie dla roli właściciela;
— dwie role, właściciel i pracownik, z wyraźną listą, co każda z nich może robić;
— historia zamówień z filtrami daty i statusu, faktury i dokumenty dostawy do pobrania;
— eksport bieżącego wyboru do XLSX i PDF, z tymi samymi kolumnami, które kupujący widzi na ekranie;
— powiadomienia e-mailowe o wysyłkach;
— integracja z naszym systemem księgowym przez jego udokumentowane API;
— mobilny układ dla telefonów, a nie pomniejszona strona desktopowa;
— dane osobowe klientów nigdy nie są eksportowane poza portal i nigdy nie podróżują w pełnej formie w liście: wiadomość zawiera numer zamówienia i krótki status, reszta pozostaje za logowaniem;
— dostęp do zamówień innej firmy jest zamknięty na poziomie zapytania, a nie tylko ukryty w interfejsie;
— środowisko testowe działa na zanonimizowanych danych, bez żywych rekordów klientów skopiowanych do niego.