Portal do cliente com histórico de pedidos e exportação de relatórios

Vendemos por atacado, e hoje cada documento que um cliente precisa passa por uma ligação para um gerente. Alguém pede as faturas do último trimestre, um gerente busca os arquivos em uma pasta compartilhada, renomeia-os e os envia um por um. Na temporada, isso consome metade do dia de trabalho da equipe de vendas, e o cliente ainda fica insatisfeito, porque espera sua vez em vez de receber o papel que já pagou. Quero fechar esse ciclo com um portal de clientes adequado onde o comprador pegue o que precisa por conta própria, sem precisar ligar para ninguém.

O login é apenas por convite: nós enviamos o convite, o cliente define sua própria senha. Existem dois papéis. O proprietário vê tudo sob sua empresa, convida e remove funcionários, edita os detalhes da empresa e ativa o login de dois fatores para si mesmo. Os membros da equipe leem o histórico de pedidos e baixam documentos, mas não podem convidar ninguém e não podem alterar os detalhes da empresa. O histórico de pedidos precisa de filtros por intervalo de datas e por status, faturas e documentos de entrega disponíveis para download, e uma forma de exportar a seleção atual para XLSX e PDF, para que o comprador possa entregar os mesmos números ao seu próprio contador.

Os pedidos e documentos são extraídos do nosso sistema contábil em vez de serem digitados duas vezes; ele possui uma API e a documentação está escrita, nós a entregamos junto com credenciais de teste. Os avisos de envio são enviados por e-mail. O layout deve ser compatível com a tela do celular, porque metade dos nossos compradores abrem esse tipo de coisa em pé no chão do armazém.

O que o trabalho deve cobrir:

— login por convite, senha escolhida pelo cliente, login de dois fatores para o papel de proprietário;
— dois papéis, proprietário e funcionário, com uma lista clara do que cada um pode fazer;
— histórico de pedidos com filtros de data e status, faturas e documentos de entrega para download;
— exportação da seleção atual para XLSX e PDF, com as mesmas colunas que o comprador vê na tela;
— avisos por e-mail sobre envios;
— integração com nosso sistema contábil através de sua API documentada;
— layout móvel para telefones, não uma página de desktop reduzida;
— os dados pessoais do cliente nunca são exportados para fora do portal e nunca viajam dentro de uma carta completa: uma mensagem carrega um número de pedido e uma linha de status curta, o restante fica atrás do login;
— o acesso a pedidos de outra empresa é fechado no nível da consulta, não apenas oculto na interface;
— o ambiente de teste opera com dados despersonalizados, sem registros de clientes ativos copiados para ele.