客户门户，带有订单历史和报告导出

我们进行批发销售，今天每个客户需要的文件都要通过电话联系经理。有人要求上个季度的发票，经理从共享文件夹中挖出文件，重命名并逐个发送。在旺季，这占用了销售团队一半的工作时间，而客户仍然不满意，因为他在等待轮到自己，而不是拿到他已经支付的文件。我想通过一个合适的客户门户来解决这个问题，让买家自己获取所需的文件，而无需打电话给任何人。

登录仅限邀请：我们发送邀请，客户设置自己的密码。有两个角色。所有者可以查看其公司下的所有内容，邀请和移除员工，编辑公司详情并为自己启用双因素登录。员工可以查看订单历史并下载文件，但不能邀请任何人，也不能更改公司详情。订单历史需要按日期范围和状态进行过滤，发票和交付文件可供下载，并且有一种将当前选择导出到XLSX和PDF的方式，以便买家可以将相同的数字交给自己的会计。

订单和文件从我们的会计系统中提取，而不是重复输入；它有一个API，文档已编写，我们将其与测试凭据一起交给您。发货通知通过电子邮件发送。布局必须适应手机屏幕，因为我们一半的买家在仓库地板上站着打开这种东西。

工作内容包括：

— 邀请登录，客户选择密码，所有者角色的双因素登录；
— 两个角色，所有者和员工，明确列出每个角色可以做的事情；
— 带有日期和状态过滤器的订单历史，发票和交付文件可供下载；
— 将当前选择导出到XLSX和PDF，列与买家在屏幕上看到的相同；
— 关于发货的电子邮件通知；
— 通过其文档API与我们的会计系统集成；
— 手机的移动布局，而不是缩小的桌面页面；
— 客户个人数据从不导出到门户外，也从不在信件中完整传输：消息携带订单号和简短状态行，其余内容保留在登录后；
— 访问其他公司订单在查询级别上关闭，而不仅仅是在界面中隐藏；
— 测试环境运行在去标识化数据上，没有实时客户记录复制到其中。