Kundenportal für die Buchhaltungsfirma LedgerVault

Wir haben eine kleine Buchhaltungsfirma, die etwa 180 Unternehmenskunden betreut, und wir benötigen eine Webanwendung, um das tägliche Chaos von E-Mail-Anhängen zu ersetzen. Der Kern des Projekts ist ein sicheres Kundenportal: Der Kunde loggt sich in sein persönliches Konto ein, lädt Scans von Quittungen, Kontoauszügen und Verträgen hoch und sieht, welche Dokumente wir für den aktuellen Zeitraum noch erwarten. Jede hochgeladene Datei muss im Speicher verschlüsselt, von Antivirus überprüft und nach Steuerjahr und Kategorie gekennzeichnet werden, damit unser Personal schnell findet, was es benötigt. Auf der Firmenseite benötigen wir ein Dashboard mit einer Liste offener Anfragen, überfälliger Rechnungen und Kunden mit unvollständigen Dokumentensätzen. Ein Rechnungsmodul erfasst, was in Rechnung gestellt wurde und was bezahlt wurde, und sendet höfliche automatische Erinnerungen. Eine Fristen-Engine berechnet vierteljährliche und jährliche Abgabetermine basierend auf dem Kundentyp und sendet im Voraus Erinnerungen per E-Mail und innerhalb der App nach einem anpassbaren Zeitplan. Jedes Dokument benötigt eine bidirektionale sichere Nachrichtenübermittlung, damit Fragen nicht über verschiedene Postfächer verstreut werden. Rollenbasierter Zugriff ist erforderlich (Partner, Buchhalter, Assistent, Kunde), ein vollständiges Protokoll der Ansichten und Downloads sowie CSV-Export für die interne Abstimmung. Die Integration mit einem beliebten Buchhaltungssystem über API wäre ein Plus. Ergebnis: responsive Benutzeroberfläche, Admin-Panel, Bereitstellung auf unserem Server und klare Dokumentation.