Portal do cliente para a firma de contabilidade LedgerVault

Temos uma pequena empresa de contabilidade que gerencia cerca de 180 clientes corporativos e precisamos de um aplicativo web para substituir o caos diário dos anexos de e-mail. O núcleo do projeto é um portal seguro para clientes: o cliente faz login em sua conta pessoal, faz upload de cópias de recibos, extratos bancários e contratos e vê quais documentos ainda estamos aguardando para o período atual. Cada arquivo enviado deve ser criptografado em armazenamento, verificado por antivírus e marcado por ano fiscal e categoria para que nossa equipe possa encontrar rapidamente o que precisa. Do lado da empresa, precisamos de um painel com uma lista de solicitações abertas, faturas vencidas e clientes com conjuntos de documentos incompletos. Um módulo de contabilidade de faturas registra o que foi faturado e o que foi pago e envia lembretes automáticos educados. Um mecanismo de prazos fiscais calcula as datas de apresentação trimestrais e anuais com base no tipo de cliente e envia lembretes com antecedência por e-mail e dentro do aplicativo em um cronograma personalizável. Cada documento precisa de mensagens seguras bidirecionais para que perguntas não se dispersem por diferentes caixas de entrada. Acesso baseado em função é necessário (sócio, contador, assistente, cliente), um registro de auditoria completo de visualizações e downloads, e exportação em CSV para reconciliação interna. Integração com um sistema de contabilidade popular via API seria um diferencial. Resultado: interface responsiva, painel de administração, implantação em nosso servidor e documentação clara.