Portal del cliente para la firma contable LedgerVault

Tenemos una pequeña firma de contabilidad que gestiona alrededor de 180 clientes corporativos y necesitamos una aplicación web para reemplazar el caos diario de los archivos adjuntos de correo electrónico. El núcleo del proyecto es un portal seguro para clientes: el cliente inicia sesión en su cuenta personal, sube escaneos de recibos, extractos bancarios y contratos y ve qué documentos estamos esperando para el período actual. Cada archivo subido debe estar encriptado en almacenamiento, revisado por antivirus y etiquetado por año fiscal y categoría para que nuestro personal pueda encontrar rápidamente lo que necesita. En el lado de la firma necesitamos un panel de control con una lista de solicitudes abiertas, facturas vencidas y clientes con conjuntos de documentos incompletos. Un módulo de contabilidad de facturas registra lo que se ha facturado y lo que se ha pagado y envía recordatorios automáticos educados. Un motor de plazos fiscales calcula las fechas de presentación trimestrales y anuales según el tipo de cliente y envía recordatorios con anticipación por correo electrónico y dentro de la aplicación en un horario personalizable. Cada documento necesita mensajería segura bidireccional para que las preguntas no se dispersen en diferentes bandejas de entrada. Se requiere acceso basado en roles (socio, contador, asistente, cliente), un registro de auditoría completo de vistas y descargas, y exportación a CSV para conciliación interna. La integración con un sistema de contabilidad popular a través de API sería un plus. Resultado: interfaz receptiva, panel de administración, implementación en nuestro servidor y documentación clara.