Portail client pour le cabinet comptable LedgerVault

Nous avons une petite société de comptabilité qui gère environ 180 clients d'entreprise et nous avons besoin d'une application web pour remplacer le chaos quotidien des pièces jointes par email. Le cœur du projet est un portail client sécurisé : le client se connecte à son compte personnel, télécharge des scans de reçus, d'extraits de compte et de contrats et voit quels documents nous attendons encore pour la période en cours. Chaque fichier téléchargé doit être crypté en stockage, vérifié par un antivirus et étiqueté par année fiscale et catégorie afin que notre personnel puisse rapidement trouver ce dont il a besoin. Du côté du cabinet, nous avons besoin d'un tableau de bord avec une liste des demandes ouvertes, des factures en retard et des clients avec des ensembles de documents incomplets. Un module de comptabilité des factures enregistre ce qui a été facturé et ce qui a été payé et envoie des rappels automatiques polis. Un moteur de délais fiscaux calcule les dates de dépôt trimestrielles et annuelles en fonction du type de client et envoie des rappels à l'avance par email et dans l'application selon un calendrier personnalisable. Chaque document nécessite une messagerie sécurisée bidirectionnelle afin que les questions ne se dispersent pas dans différentes boîtes aux lettres. Un accès basé sur les rôles est requis (partenaire, comptable, assistant, client), un journal d'audit complet des vues et des téléchargements, et une exportation CSV pour la réconciliation interne. L'intégration avec un système de comptabilité populaire via API serait un plus. Résultat : interface réactive, panneau d'administration, déploiement sur notre serveur et documentation claire.