Portale clienti per lo studio contabile LedgerVault

Abbiamo una piccola azienda di contabilità che gestisce circa 180 clienti aziendali e abbiamo bisogno di un'applicazione web per sostituire il caos quotidiano degli allegati email. Il cuore del progetto è un portale clienti sicuro: il cliente accede al proprio account personale, carica le scansioni di ricevute, estratti conto bancari e contratti e vede quali documenti stiamo ancora aspettando per il periodo attuale. Ogni file caricato deve essere crittografato in archiviazione, controllato da antivirus e contrassegnato per anno fiscale e categoria in modo che il nostro personale possa trovare rapidamente ciò di cui ha bisogno. Dal lato dello studio abbiamo bisogno di un cruscotto con un elenco di richieste aperte, fatture scadute e clienti con set di documenti incompleti. Un modulo di contabilità delle fatture registra ciò che è stato fatturato e ciò che è stato pagato e invia promemoria automatici educati. Un motore di scadenze fiscali calcola le date di presentazione trimestrali e annuali in base al tipo di cliente e invia promemoria in anticipo via email e all'interno dell'app secondo un programma personalizzabile. Ogni documento ha bisogno di messaggistica sicura bidirezionale in modo che le domande non si disperdano tra diverse caselle di posta. È richiesto l'accesso basato sui ruoli (partner, contabile, assistente, cliente), un registro di audit completo delle visualizzazioni e dei download, e l'esportazione in CSV per la riconciliazione interna. L'integrazione con un sistema di contabilità popolare tramite API sarebbe un vantaggio. Risultato: interfaccia reattiva, pannello di amministrazione, distribuzione sul nostro server e documentazione chiara.