Наше агентство нерухомості переросло таблиці, і нам потрібна веб-система CRM, побудована під реальну роботу ріелторів. У центрі системи — база об'єктів, де за кожною пропозицією зберігаються тип, адреса, площа, ціна, фотографії, контакти власника й поточний статус. Агенти мають швидко шукати та фільтрувати цей каталог і прикріплювати до об'єкта документи, не порпаючись у розрізнених теках.
Друга опора — управління клієнтами, пов'язане з угодами. У кожного покупця чи продавця є картка з історією контактів, уподобаннями та списком цікавих об'єктів, а кожна угода рухається наочною воронкою від першого дотику до підписаного договору. Хочемо планувати й фіксувати покази, бачити відповідального агента та отримувати нагадування про наступні кроки, щоб жоден клієнт не загубився.
Керівникові потрібні зведення: кількість активних угод за етапами, конверсія між етапами, завантаження агентів і прогноз виручки. Права доступу мають чітко розділяти звичайного агента й керівника. Запропонуйте стек, зрозумілу модель даних і чистий інтерфейс. Можемо стартувати з мінімальної версії та розширювати її ітераціями; інтеграцію з телефонією й поштою підключимо на наступному етапі.