CRM dla agencji nieruchomości

Nasza agencja nieruchomości przerosła arkusze kalkulacyjne i potrzebuje CRM opartego na sieci, zbudowanego wokół sposobu, w jaki agenci faktycznie pracują. W sercu systemu znajduje się baza danych nieruchomości, w której każda oferta przechowuje swój typ, adres, powierzchnię, cenę, zdjęcia, dane kontaktowe właściciela i aktualny status. Agenci muszą być w stanie szybko przeszukiwać i filtrować ten katalog oraz dołączać dokumenty do każdego obiektu bez przeszukiwania folderów.

Drugim filarem jest zarządzanie klientami powiązane z transakcjami. Każdy kupujący lub sprzedający ma kartę z historią kontaktów, preferencjami i nieruchomościami, którymi się interesuje, a każda transakcja przechodzi przez wizualny lejek sprzedażowy od pierwszego kontaktu do podpisanej umowy. Chcemy planować i rejestrować oględziny, widzieć, który agent jest odpowiedzialny, oraz otrzymywać przypomnienia o follow-upach, aby żaden lead nie został zapomniany.

Menadżerowie potrzebują pulpitów nawigacyjnych: liczba aktywnych transakcji na każdym etapie, konwersja między etapami, obciążenie agentów i prognoza przychodów. Prawa dostępu powinny wyraźnie oddzielać zwykłego agenta od menedżera. Proszę zaproponować stos, czysty model danych i schludny interfejs. Możemy zacząć od minimalnej wersji i rozszerzać ją w iteracjach; integracja z telefonią i e-mailem może nastąpić w późniejszej fazie.