Налаштую автоматичне формування рахунків та актів з замовлень

Я налаштовую автоматичне формування рахунків та актів прямо з даних замовлення — без копіювання цифр вручну та без відкриття порожнього бланку щоразу, коли потрібно виставити документ клієнту. Як тільки замовлення закривається, система сама підтягує реквізити клієнта, склад робіт або товарів, суми та дати та підставляє їх у шаблон документа, де вже прописані ваші реквізити, банківські дані, печатка та підпис.

На виході отримується готовий PDF-файл потрібного вам виду — точно такий же рахунок або акт, який ви звичайно відправляєте клієнтам, тільки без затримки на ручне заповнення. Документ може автоматично приєднуватися до листа, який йде клієнту одразу після закриття замовлення, або складатися в окрему папку, яку кожного ранку перевіряє бухгалтер. Нумерація документів йде по порядку, без пропусків та подвоєнь, а журнал виставлених рахунків та актів ведеться сам.

Налаштування я доводжу до повністю робочого стану та перевіряю на реальних замовленнях перед здачею, щоб вам не довелося потім самостійно розбиратися з недоробленим шаблоном. Що входить у роботу:

— автоматична підстановка даних замовлення в документ
— PDF-шаблон з вашими реквізитами, логотипом та підписом
— наскрізна нумерація та журнал виставлених документів
— автоматична відправка готового файлу клієнту
— окремі шаблони для рахунку та для акта виконаних робіт