Настрою автоматическое формирование счетов и актов из заказов

Я настраиваю автоматическое формирование счетов и актов прямо из данных заказа — без копирования цифр вручную и без открытия пустого бланка каждый раз, когда нужно выставить документ клиенту. Как только заказ закрывается, система сама подтягивает реквизиты клиента, состав работ или товаров, суммы и даты и подставляет их в шаблон документа, где уже прописаны ваши реквизиты, банковские данные, печать и подпись.

На выходе получается готовый PDF-файл нужного вам вида — точно такой же счёт или акт, какой вы обычно отправляете клиентам, только без задержки на ручное заполнение. Документ может автоматически прикрепляться к письму, которое уходит клиенту сразу после закрытия заказа, либо складываться в отдельную папку, которую каждое утро проверяет бухгалтер. Нумерация документов идёт по порядку, без пропусков и задвоений, а журнал выставленных счетов и актов ведётся сам.

Настройку я довожу до полностью рабочего состояния и проверяю на реальных заказах перед сдачей, чтобы вам не пришлось потом самостоятельно разбираться с недоделанным шаблоном. Что входит в работу:

— автоматическая подстановка данных заказа в документ
— PDF-шаблон с вашими реквизитами, логотипом и подписью
— сквозная нумерация и журнал выставленных документов
— автоматическая отправка готового файла клиенту
— отдельные шаблоны для счёта и для акта выполненных работ