Потрібно налаштувати автоматичне формування рахунків і актів для клієнтів

Зараз після кожного закритого замовлення менеджер відкриває шаблон, вручну вписує дані клієнта, перераховує суми, зберігає PDF і надсилає його самостійно. Це забирає багато часу, а іноді в документ потрапляє не та сума або застарілі реквізити — клієнту це виглядає несерйозно, а бухгалтерії потім доводиться все перевіряти й переробляти. Хочеться прибрати ручну працю з цього процесу, щоб документ формувався сам одразу, як тільки замовлення переходить у потрібний статус, наприклад «оплачено» чи «завершено».

Логіка потрібна така: система має брати з картки замовлення ім'я клієнта, суму, опис послуги, дати та наші реквізити, збирати з цього рахунок або акт за шаблоном, перетворювати його на охайний PDF-файл і надсилати листом — без участі людини. Окремо важливо передбачити повторне формування документа при виправленні замовлення та невеликий журнал згенерованого.

Готові розглянути як скрипт, так і готову бібліотеку для генерації PDF — важливий передбачуваний результат. Перед початком роботи опишіть, будь ласка, як ви бачите реалізацію.

Що має вийти в підсумку:
— автоматичний збір даних замовлення та реквізитів без ручного введення
— охайний шаблон рахунку та акта в нашому оформленні
— автоматична відправка готового документа клієнту
— журнал сформованих документів для бухгалтерії