Potrzebna automatyczna generacja faktur i aktów dla zamówień klientów

Za każdym razem, gdy zamówienie jest zamykane, ktoś z naszego zespołu musi otworzyć szablon, przepisać dane klienta, przeliczyć sumy, zapisać PDF i wysłać go ręcznie. To jest wolne, a co jakiś czas przez przypadek przechodzi błędna kwota lub nieaktualny wymóg, co wygląda nieprofesjonalnie w oczach klientów i generuje dodatkową pracę dla księgowości. Chcemy przestać robić to ręcznie i zamiast tego, aby cały proces odbywał się automatycznie, gdy zamówienie zostanie oznaczone jako zakończone lub opłacone.

Pomysł jest prosty: gdy zamówienie osiągnie odpowiedni status, system powinien pobrać imię i nazwisko klienta, kwotę zamówienia, opis usługi, daty i nasze dane firmy bezpośrednio z rekordu zamówienia, złożyć odpowiednio sformatowaną fakturę lub akt, wygenerować go jako czysty PDF i wysłać go do klienta samodzielnie. Chcemy również mieć możliwość ponownego wydania dokumentu, jeśli zamówienie zostanie skorygowane, oraz krótki dziennik tego, co zostało wygenerowane i kiedy.

Jesteśmy otwarci na skrypt lub integrację z istniejącą biblioteką fakturowania lub PDF, cokolwiek przyniesie wiarygodny wynik najszybciej. Proszę opisać swoje podejście, zanim zgodzimy się na zakres.

Czego oczekujemy od gotowej konfiguracji:
— automatyczne pobieranie danych klienta, zamówienia i wymogów bez ręcznego wprowadzania
— dopracowany szablon PDF faktury i aktu odpowiadający naszej marce
— automatyczna dostawa do klienta zaraz po wygenerowaniu
— krótki dziennik wygenerowanych dokumentów do księgowości