Перенесення даних при переході на нову CRM: клієнти, угоди, переписка

Переходимо на нову CRM і хочемо перенести туди всі накопичені дані так, щоб нічого не загубилося і не задвоїлося. У старій системі — велика база клієнтів, активні угоди на різних стадіях воронки та багаторічна історія листування, до якої команда постійно звертається за контекстом по клієнту. Просто вивантажити все файлом і завантажити назад не вийде: у базі трапляються задвоєні картки під трохи різними іменами, частина статусів угод не має прямої відповідності в новій системі, а вкладення до листування зберігаються окремо, і їх теж треба правильно прив'язати.

Шукаємо фахівця, який уже переносив дані між CRM і розуміє процес: зіставити поля старої й нової систем, заздалегідь почистити очевидні дублі, зберегти зв'язки між клієнтами, угодами й ланцюжками листування, коректно перенести вкладення та дати. Після перенесення потрібна звірка — порівняння кількості записів і ключових полів у старій та новій базі, щоб підтвердити, що нічого не втрачено і не скопійовано двічі.

Буде плюсом, якщо ви запропонуєте план відкату на випадок збою і залишите коротку документацію щодо логіки зіставлення полів, щоб команда могла далі підтримувати базу самостійно.

Що важливо:
— перенесення без втрат по клієнтах, угодах і листуванні
— відсутність дублів після завантаження в нову систему
— звіт про звірку даних за підсумками перенесення
— зрозуміла комунікація щодо ризиків на всіх етапах