Migrar datos de clientes y acuerdos a un nuevo CRM sin pérdidas ni duplicados

Estamos cambiando a un nuevo CRM y necesitamos mover nuestros datos acumulados sin perder nada ni crear duplicados. La base de datos incluye varios miles de tarjetas de clientes, un pipeline activo de acuerdos en varias etapas y años de correspondencia de la que el equipo depende diariamente para el contexto. Una exportación simple y reimportación no funcionará: el antiguo sistema tiene un formato inconsistente, algunos clientes aparecen dos veces con nombres ligeramente diferentes, los estados de los acuerdos no se mapean limpiamente en la nueva plataforma, y los archivos adjuntos se almacenan por separado de los mensajes.

Necesitamos a alguien que haya manejado este tipo de migración antes: mapeo de campos entre los dos sistemas, limpieza de duplicados obvios antes de la transferencia, preservación de relaciones entre clientes, acuerdos e hilos de mensajes, y llevar archivos adjuntos y fechas correctamente. Después de la transferencia, necesitamos un pase de reconciliación comparando conteos de registros y campos clave entre origen y destino para confirmar que nada se perdió, se dañó o se copió dos veces.

Sería útil si pudieras sugerir un enfoque de reversión en caso de que algo salga mal a mitad de camino, y dejar una breve documentación de la lógica de mapeo para que nuestro equipo pueda mantener la base de datos después.

Lo que más nos importa:
— cero pérdida de datos entre clientes, acuerdos y mensajes
— sin registros duplicados después de la importación
— un informe de reconciliación documentado
— comunicación clara sobre los riesgos en el camino