Migracja danych klientów i transakcji do nowego CRM bez utraty lub duplikatów

Przechodzimy na nowy CRM i musimy przenieść nasze zgromadzone dane bez utraty czegokolwiek lub tworzenia duplikatów. Baza danych zawiera kilka tysięcy kart klientów, aktywny pipeline transakcji na różnych etapach oraz lata korespondencji, na której zespół polega codziennie dla kontekstu. Prosty eksport i ponowny import nie zadziała: stary system ma niespójną formatowanie, niektórzy klienci pojawiają się dwa razy pod nieco innymi nazwami, statusy transakcji nie pasują czysto do nowej platformy, a załączniki są przechowywane oddzielnie od wiadomości.

Potrzebujemy kogoś, kto miał doświadczenie w tego rodzaju migracji: mapowanie pól między dwoma systemami, oczyszczanie oczywistych duplikatów przed transferem, zachowanie relacji między klientami, transakcjami i wątkami wiadomości oraz prawidłowe przenoszenie załączników i dat. Po transferze potrzebujemy przeglądu zgodności porównującego liczby rekordów i kluczowe pola między źródłem a docelowym, aby potwierdzić, że nic nie zostało utracone, zniekształcone ani skopiowane dwa razy.

Pomogłoby, gdybyś mógł zasugerować podejście do wycofania w przypadku, gdy coś pójdzie nie tak w trakcie, oraz zostawić krótką dokumentację logiki mapowania, aby nasz zespół mógł później utrzymać bazę danych.

Co jest dla nas najważniejsze:
— zero utraty danych wśród klientów, transakcji i wiadomości
— brak duplikatów rekordów po imporcie
— udokumentowany raport zgodności
— jasna komunikacja o ryzyku na każdym etapie