Migrar Dados de Clientes e Negócios para um Novo CRM Sem Perda ou Duplicatas

Estamos mudando para um novo CRM e precisamos mover nossos dados acumulados sem perder nada ou criar duplicatas. O banco de dados inclui vários milhares de cartões de clientes, um pipeline ativo de negócios em várias etapas e anos de correspondência que a equipe depende diariamente para contexto. Uma exportação simples e reimportação não funcionará: o sistema antigo tem formatação inconsistente, alguns clientes aparecem duas vezes com nomes ligeiramente diferentes, os status dos negócios não se mapeiam claramente na nova plataforma, e os anexos são armazenados separadamente das mensagens.

Precisamos de alguém que já tenha lidado com esse tipo de migração antes: mapeando campos entre os dois sistemas, limpando duplicatas óbvias antes da transferência, preservando relacionamentos entre clientes, negócios e threads de mensagens, e transportando anexos e datas corretamente. Após a transferência, precisamos de uma passagem de reconciliação comparando contagens de registros e campos-chave entre a origem e o destino para confirmar que nada foi perdido, danificado ou copiado duas vezes.

Seria útil se você pudesse sugerir uma abordagem de reversão caso algo dê errado no meio do caminho, e deixar uma documentação curta da lógica de mapeamento para que nossa equipe possa manter o banco de dados depois.

O que mais importa para nós:
— zero perda de dados entre clientes, negócios e mensagens
— nenhum registro duplicado após a importação
— um relatório de reconciliação documentado
— comunicação clara sobre riscos ao longo do caminho