Migrer les données clients et les affaires vers un nouveau CRM sans perte ni doublons

Nous passons à un nouveau CRM et devons déplacer nos données accumulées sans rien perdre ni créer de doublons. La base de données comprend plusieurs milliers de fiches clients, un pipeline actif d'affaires à différents stades, et des années de correspondance sur lesquelles l'équipe s'appuie quotidiennement pour le contexte. Une simple exportation et réimportation ne fonctionnera pas : l'ancien système a un formatage incohérent, certains clients apparaissent deux fois sous des noms légèrement différents, les statuts des affaires ne se traduisent pas proprement sur la nouvelle plateforme, et les pièces jointes sont stockées séparément des messages.

Nous avons besoin de quelqu'un qui a déjà géré ce type de migration : cartographier les champs entre les deux systèmes, nettoyer les doublons évidents avant le transfert, préserver les relations entre clients, affaires et fils de messages, et transporter correctement les pièces jointes et les dates. Après le transfert, nous avons besoin d'un passage de réconciliation comparant les comptes d'enregistrements et les champs clés entre la source et la destination pour confirmer que rien n'a été perdu, déformé ou copié deux fois.

Il serait utile que vous puissiez suggérer une approche de retour en arrière au cas où quelque chose tournerait mal en cours de route, et laisser une courte documentation de la logique de cartographie afin que notre équipe puisse maintenir la base de données par la suite.

Ce qui compte le plus pour nous :
— zéro perte de données entre clients, affaires et messages
— aucun enregistrement dupliqué après importation
— un rapport de réconciliation documenté
— communication claire sur les risques en cours de route