Opis projektu
PrzetłumaczoneNasz zespół urósł do dwunastu osób i wciąż zmagamy się z rozproszonymi dokumentami Google, tablicą Trello, której nikt nie aktualizuje, oraz arkuszem kalkulacyjnym, który cicho stał się nieoficjalnym źródłem prawdy o statusie klientów. Chcemy przenieść wszystko do jednej przestrzeni roboczej Notion, którą ludzie rzeczywiście będą używać, a nie kolejnego narzędzia, które umiera po pierwszym ekscytującym tygodniu. Celem jest czysta struktura, którą nowy pracownik zrozumie w dziesięć minut, bez przewodnika od członka zespołu.
Potrzebujemy szablonów zadań dla naszych dwóch głównych procesów — wprowadzania klientów i wewnętrznych sprintów projektowych — z powtarzającymi się właściwościami, takimi jak właściciel, termin, priorytet i powiązany rekord klienta. Obok tego, przeszukiwalna baza wiedzy dla przewodników wprowadzających i notatek ze spotkań, plus lekka tabela CRM do śledzenia leadów i aktywnych klientów z statusami, wartością kontraktu i datą następnego follow-upu. Pulpit projektu powinien wszystko zebrać w całość, pokazując przeterminowane zadania, obciążenie pracą na osobę i nadchodzące terminy na pierwszy rzut oka.
Jesteśmy otwarci na sugestie dotyczące relacji i widoków bazy danych, ale użyteczność jest ważniejsza niż pomysłowość — większość zespołu nie jest techniczna i potrzebuje czegoś, co będą rzeczywiście aktualizować.
Oczekiwane w ostatecznym ustawieniu:
— szablony zadań z wielokrotnego użytku, powiązanymi właściwościami
— baza wiedzy z tagami i szybkim wyszukiwaniem
— tabela CRM połączona z zadaniami i klientami
— pulpit domowy z na żywo aktualizowanymi danymi i filtrami
Potrzebujemy szablonów zadań dla naszych dwóch głównych procesów — wprowadzania klientów i wewnętrznych sprintów projektowych — z powtarzającymi się właściwościami, takimi jak właściciel, termin, priorytet i powiązany rekord klienta. Obok tego, przeszukiwalna baza wiedzy dla przewodników wprowadzających i notatek ze spotkań, plus lekka tabela CRM do śledzenia leadów i aktywnych klientów z statusami, wartością kontraktu i datą następnego follow-upu. Pulpit projektu powinien wszystko zebrać w całość, pokazując przeterminowane zadania, obciążenie pracą na osobę i nadchodzące terminy na pierwszy rzut oka.
Jesteśmy otwarci na sugestie dotyczące relacji i widoków bazy danych, ale użyteczność jest ważniejsza niż pomysłowość — większość zespołu nie jest techniczna i potrzebuje czegoś, co będą rzeczywiście aktualizować.
Oczekiwane w ostatecznym ustawieniu:
— szablony zadań z wielokrotnego użytku, powiązanymi właściwościami
— baza wiedzy z tagami i szybkim wyszukiwaniem
— tabela CRM połączona z zadaniami i klientami
— pulpit domowy z na żywo aktualizowanymi danymi i filtrami
Teksty i tłumaczenia Gotówka, Przelew bankowy
