Донорська CRM і система фандрайзингу для НГО

Ми неприбуткова організація, і зараз ми ведемо своїх донорів у наборі розрізнених таблиць, що остаточно перестало працювати. Контакти лежать в одному файлі, історія пожертв в іншому, обіцяні внески та слова подяки губляться в листуванні, і перед кожною кампанією ми вручну збираємо ті самі списки наново. Нам потрібна повноцінна донорська CRM, де кожен жертводавець зберігається як єдина картка: особисті та контактні дані, уподобання щодо спілкування, повна історія його внесків, нотатки після дзвінків і зустрічей, а також теги й сегменти, за якими ми їх групуємо. Відкривши картку донора, працівник має одразу бачити всю картину, а не з'ясовувати у трьох колег, де лежить остання актуальна цифра.

Навколо цих карток нам потрібні справжні інструменти фандрайзингу. За рік ми проводимо кілька кампаній та адресних зборів і хочемо планувати кожен: ставити ціль, прив'язувати до нього посадкову сторінку та форму онлайн-пожертви, стежити за прогресом відносно цілі в реальному часі. Пожертви мають працювати і як разові внески, і як регулярні щомісячні списання, з коректною обробкою карткових платежів та автоматичним записом кожної транзакції в історію донора. За кожним завершеним внеском має формуватися квитанція або подячне підтвердження, яке можна надіслати листом, а регулярні донори повинні мати змогу самі змінити або скасувати свій платіж, не звертаючись до нас. Також потрібна сегментація, якою справді можна користуватися: донори, що відпали, великі жертводавці, ті, хто підтримав уперше, прив'язані до конкретної кампанії, щоб адресувати потрібне повідомлення потрібній групі.

Нарешті, нам потрібна звітність, що відповідає на запитання, які ставить наша рада. Скільки зібрано за кожною кампанією та за період, середній і регулярний розмір внеску, показники утримання та відтоку донорів, а також акуратне вивантаження, яке наприкінці року можна передати бухгалтеру. Система має бути достатньо простою, щоб нею щодня користувалися нетехнічні працівники та волонтери, поважати приватність і згоду донорів і давати нам надійне єдине джерело правди замість нинішнього хаосу з таблиць.

Що для нас найважливіше:
— єдина картка донора з повною історією внесків і нотатками;
— кампанії та адресні збори з цілями і живим відстеженням прогресу;
— онлайн-пожертви, разові й регулярні, з автоматичними квитанціями;
— сегментація та звіти, на які може спертися вся команда.