Донорская CRM и система фандрайзинга для НКО

Мы некоммерческая организация, и сейчас мы ведём своих доноров в наборе разрозненных таблиц, что окончательно перестало работать. Контакты лежат в одном файле, история пожертвований в другом, обещанные взносы и слова благодарности теряются в переписке, и перед каждой кампанией мы вручную собираем одни и те же списки заново. Нам нужна полноценная донорская CRM, где каждый жертвователь хранится как единая карточка: личные и контактные данные, предпочтения по общению, полная история его взносов, заметки после звонков и встреч, а также теги и сегменты, по которым мы их группируем. Открыв карточку донора, сотрудник должен сразу видеть всю картину, а не выяснять у трёх коллег, где лежит последняя актуальная цифра.

Вокруг этих карточек нам нужны настоящие инструменты фандрайзинга. За год мы проводим несколько кампаний и адресных сборов и хотим планировать каждый: ставить цель, привязывать к нему посадочную страницу и форму онлайн-пожертвования, следить за прогрессом относительно цели в реальном времени. Пожертвования должны работать и как разовые взносы, и как регулярные ежемесячные списания, с корректной обработкой карточных платежей и автоматической записью каждой транзакции в историю донора. По каждому завершённому взносу должна формироваться квитанция или благодарственное подтверждение, которое можно отправить письмом, а регулярные доноры должны иметь возможность сами изменить или отменить свой платёж, не обращаясь к нам. Также нужна сегментация, которой реально можно пользоваться: отпавшие доноры, крупные жертвователи, впервые поддержавшие, привязанные к конкретной кампании, чтобы адресовать нужное сообщение нужной группе.

Наконец, нам нужна отчётность, отвечающая на вопросы, которые задаёт наш совет. Сколько собрано по каждой кампании и за период, средний и регулярный размер взноса, показатели удержания и оттока доноров, а также аккуратная выгрузка, которую в конце года можно передать бухгалтеру. Система должна быть достаточно простой, чтобы ей ежедневно пользовались нетехнические сотрудники и волонтёры, уважать приватность и согласие доноров и давать нам надёжный единый источник правды вместо нынешнего хаоса из таблиц.

Что для нас важнее всего:
— единая карточка донора с полной историей взносов и заметками;
— кампании и адресные сборы с целями и живым отслеживанием прогресса;
— онлайн-пожертвования, разовые и регулярные, с автоматическими квитанциями;
— сегментация и отчёты, на которые может опереться вся команда.