Звʼязати наші SaaS-сервіси через Zapier / Make (no-code автоматизація)

Наша невелика команда тоне в ручному копіюванні даних, і ми хочемо з цим покінчити. Зараз кожна заявка, що надходить через форму на сайті, вручну переписується в CRM, потім хтось додає рядок у спільну таблицю, і врешті колега надсилає вітальний лист. Та сама інформація вводиться по три-чотири рази, накопичуються помилки, а нагадування та відповіді губляться, щойно в команди аврал. Нам потрібен досвідчений фахівець з no-code автоматизації, який звʼяже наші наявні сервіси через Zapier або Make так, щоб дані переміщувалися між системами автоматично та надійно.

Результат, на який ми чекаємо, — це охайний набір робочих сценаріїв, а не купа недороблених експериментів. Треба розібратися, як інформація рухається в нашому бізнесі сьогодні, спроєктувати логіку тригерів і дій та зібрати її на тій платформі, яку ви вважаєте відповідною під наш обсяг і бюджет. Надсилання веб-форми має створювати або оновлювати контакт у CRM, додавати охайно оформлений рядок у таблицю та запускати потрібний ланцюжок листів. Зміна стадії угоди в CRM має сповіщати командний канал і оновлювати звітну таблицю. Для нас критично важливі дедуплікація, правильне зіставлення полів і розумна обробка помилок, адже зламаний сценарій, що мовчки падає, гірший за відсутність автоматизації взагалі.

Опишіть, будь ласка, схожі інтеграції, які ви вже робили, і яку платформу порекомендуєте для нашого випадку та чому. Після запуску нам знадобиться коротка передача проєкту: проста схема кожного потоку, нотатки про те, як їх призупинити чи відредагувати, і два тижні підтримки, щоб усунути нюанси, які виринуть у реальній роботі.

— Звʼязати CRM, поштовий сервіс, таблиці та форми сайту в автоматичні сценарії
— Забезпечити дедуплікацію, точне зіставлення полів і надійну обробку помилок
— Підготувати схеми потоків, зрозумілу документацію та короткий дзвінок щодо передачі
— Два тижні підтримки після запуску для усунення межових випадків