Ustawię automatyczne generowanie propozycji handlowych

Ustawiłem automatyczne generowanie propozycji handlowych dla działów sprzedaży zmęczonych ręcznym składaniem każdej oferty w Wordzie lub PowerPoincie. Menadżer wypełnia krótki formularz — imię klienta, usługa lub produkt, cena, rabat, terminy — a w kilka sekund otrzymuje gotowy dokument PDF z logo firmy, markowymi kolorami i czcionkami już na miejscu.

To jest osobne narzędzie, niezwiązane z fakturami i aktami: propozycja handlowa ma inny cel — przekonać klienta, a nie tylko zarejestrować liczby. Tworzę szablony z kilkoma liniami produktów, tabelami taryfowymi, opcjonalnymi klauzulami warunkowymi i spersonalizowanymi okładkami dla każdego klienta, aby propozycja wyglądała na indywidualnie dopasowaną, nawet jeśli została złożona automatycznie. W razie potrzeby łączę generator z CRM lub arkuszem klienta, ustawiam zmienne pola dla waluty i języka oraz sprawdzam cały proces od wypełnienia formularza do gotowego pliku.

Co obejmuje praca:
— markowy szablon PDF odpowiadający stylowi firmy;
— prosty formularz wejściowy dla menedżerów bez wiedzy technicznej;
— wsparcie dla wielu walut i języków;
— generowanie dokumentów w kilka sekund zamiast godzin;
— instrukcje, aby zespół mógł samodzielnie wspierać system