Je vais mettre en place une synchronisation bidirectionnelle des fiches clients CRM

Je mets en place une synchronisation bidirectionnelle des fiches clients entre le CRM et d'autres systèmes utilisés par l'équipe — un changement dans un système apparaît dans l'autre en quelques secondes, sans exports ni transfert manuel. Dans presque chaque projet, la même fiche client existe à plusieurs endroits à la fois : dans le CRM, dans le système de support, dans le programme de comptabilité, parfois aussi dans un service de mailing. Chaque transfert de données manuel est un risque de faute de frappe, de champ oublié ou de numéro de téléphone obsolète dans un système alors qu'un autre a déjà le bon.

Je construis l'intégration sur la base des API des deux systèmes : j'associe les champs importants pour le travail — contacts, étape de l'affaire, étiquettes, attributs supplémentaires — et je définis une règle pour savoir quel système l'emporte si la fiche est modifiée dans les deux presque simultanément. Chaque telle divergence va dans un journal de conflit : ce qui a changé, où, quand, et quelle version est sauvegardée. C'est exactement ce qui manque généralement aux connecteurs prêts à l'emploi, et c'est exactement pourquoi la synchronisation cesse d'être fiable après la première divergence.

Le travail comprend :
— mappage des champs entre les systèmes
— mises à jour dans les deux sens en temps réel
— journal de conflit avec les deux versions de la valeur
— notifications d'erreurs de synchronisation
— documentation de configuration pour l'équipe