Дашборди бізнес-показників: зведення, фільтри, вивантаження

Починаю не з графіків, а з розмови про рішення. Питаю прямо: які рішення ви ухвалюєте за числами? Кому нарахувати премію, що дозамовити, який напрямок згортати, кого з менеджерів підтягнути. Поки на це питання немає відповіді, будь-який дашборд перетворюється на гарну стіну цифр, на яку за місяць перестають дивитися. Саме зі списку рішень і виростає склад екранів: показник потрапляє на вітрину лише тоді, коли під ним стоїть чиясь дія.

Далі збираю дані звідти, де вони справді лежать: база облікової системи, вивантаження з торгового кабінету, таблиці, які відділ веде руками. Кожне джерело описую один раз і письмово — як читається, з якою періодичністю, що вважати пропуском. Усередині роблю вітрину з попереднім розрахунком замість важких запитів на кожен показ: агрегати перераховуються за розкладом, тому екран відкривається за частки секунди навіть на мільйонах рядків, а поруч із числами стоїть час останнього перерахунку. Зверху — графіки динаміки та порівняння періодів, фільтри за складом, менеджером і товаром, що працюють разом, а не по одному, і вивантаження саме тієї вибірки, яку ви бачите на екрані.

Що обумовлюю до початку роботи:

— дашборд показує те, що є в джерелі, і розбіжності в обліку він не лікує; якщо залишок у базі сперечається зі складом, спершу звіряємо дані, а вже потім малюємо;
— доступ до цифр закривається ролями: менеджер бачить свою ділянку, керівник — відділ, власник — усе; кожне вивантаження журналюється, видно хто і що забрав;
— показник без визначення не ставлю — формула пишеться поруч із числом, щоб його не можна було прочитати двояко;
— розклад оновлення узгоджуємо заздалегідь і показуємо на екрані, щоб ніхто не сперечався з цифрою, якій просто чотири години;
— передаю коротку записку щодо фільтрів, ролей і вивантажень, аби ваші працівники жили з дашбордом без мене.