Implementerò la generazione automatica di proposte commerciali da un modello

Configuro la generazione automatica di proposte commerciali per aziende in cui i manager trascorrono tutta la giornata a assemblare proposte manualmente — copiando prezzi da listini, modificando tabelle in Word, confondendosi con vecchie versioni del modello. Dopo la configurazione, il manager apre un modulo semplice, seleziona i prodotti o servizi necessari dal catalogo, se necessario cambia la quantità o lo sconto — e un documento con i prezzi attuali, i termini di pagamento e i tempi di consegna viene generato automaticamente, senza un singolo intervento manuale.

Ogni proposta esce in un design di marca unificato — il tuo logo, colori, font, formulazioni standard su pagamento e consegna — indipendentemente da chi l'ha preparata e quanto fossero di fretta. Ho impostato il catalogo con prezzi e descrizioni dei prodotti una volta, aggiungo regole per sconti su volume o offerte pacchetto se necessario, e collego un'anteprima in modo che il manager veda il documento finale prima di inviarlo al cliente. I numeri non differiscono più tra le proposte, nulla viene digitato da zero, e preparare una proposta richiede solo pochi clic invece di venti minuti.

Cosa è incluso nel lavoro:
— un catalogo funzionante di prodotti o servizi con prezzi, unità di misura e descrizioni
— un modulo di selezione per il manager con campo di ricerca e quantità
— generazione automatica di documenti nello stile del marchio, pronta per essere inviata
— regole di sconto e arrotondamento, così come un registro delle modifiche per ogni proposta