Налаштувати автоматичне відстеження термінів дії страхових полісів клієнтів

Наша страхова агенція обслуговує кілька сотень активних полісів клієнтів у різних страховиків, а терміни їх дії зараз відстежуються вручну — в таблицях і паперових папках. Потрібен виконавець, який налаштує просту й надійну систему автоматичного контролю дат закінчення полісів, щоб жоден клієнт не залишився без нагадування про продовження.

Логіка проста: для кожного клієнта і кожного його полісу зберігається дата закінчення дії. Система має сама перевіряти ці дати за розкладом і надсилати відповідальному менеджеру сповіщення за місяць до завершення полісу, а потім повторне, терміновіше — за тиждень до дати закінчення. Окремо потрібна щотижнева зведена довідка: перелік усіх полісів, термін яких спливає найближчими сім днів, з розподілом за менеджерами, щоб на початку тижня команда могла спланувати дзвінки клієнтам.

Дані про клієнтів і поліси вже ведуться в таблиці (або в невеликій базі даних — деталі обговоримо), тож систему можна або підключити до цього джерела, або налаштувати регулярний імпорт із вивантаження. Сповіщення можна надсилати поштою або в месенджер, відкриті до ваших пропозицій щодо зручного каналу зв'язку.

Що важливо:
— точний розклад перевірок без пропущених і здвоєних нагадувань;
— зрозумілий текст сповіщень з іменем клієнта, номером полісу та датою;
— зручне додавання нових клієнтів і полісів;
— короткий звіт керівнику раз на тиждень.