Налаштувати та інтегрувати HubSpot або Salesforce під наш відділ продажів

Наш відділ продажів уже працює в CRM, але систему налаштовували поспіхом, і вона давно не збігається з тим, як ми реально продаємо. Шукаємо фахівця, який глибоко знає HubSpot або Salesforce і може перезібрати акаунт навколо нашого процесу. Потрібні кастомні властивості для контактів, компаній і угод, щоб у картках зберігалися саме ті поля, які важливі менеджерам; акуратний набір воронок зі стадіями, що повторюють реальний шлях клієнта; і правила обов'язкових полів, щоб ніхто не рухав угоду далі з наполовину порожньою карткою. Мета — CRM, якій продавці довіряють і користуються щодня, а не ще одна база, яку всі обходять стороною.

Поверх структури потрібна автоматизація, що прибере ручну рутину. Просимо налаштувати workflow-сценарії: розподіл нових лідів на потрібного відповідального, нагадування про наступний контакт, автоматичну зміну стадій за заданими тригерами та службові листи команді в потрібні моменти. CRM має бути підключена до нашого публічного сайту, щоб заявки з форм потрапляли як ліди з правильним джерелом і власником, і зв'язана з поштою, щоб листування автоматично підшивалося до кожного контакту. Хочемо скоринг лідів і кілька внутрішніх сценаріїв, які позначають застряглі угоди, поки вони не охолонули.

Окрема й важлива частина роботи — якість даних. За роки імпортів у нас накопичилося багато дублів контактів і компаній, тож потрібна дедуплікація з зрозумілими правилами об'єднання та регламент, який триматиме базу в порядку далі. Нарешті, зберіть дашборди та звіти для керівника продажів: сума воронки за стадіями, конверсія між стадіями, активність кожного менеджера і прогноз. Усе, що налаштуєте, опишіть, щоб команда могла підтримувати це сама.

— Кастомні властивості, воронки та автоматизація стадій
— Інтеграція з формами сайту та поштою
— Дедуплікація, скоринг лідів і звітні дашборди