Настроить и интегрировать HubSpot или Salesforce под наш отдел продаж

Наш отдел продаж уже работает в CRM, но система настраивалась наспех и давно не совпадает с тем, как мы реально продаём. Ищем специалиста, который глубоко знает HubSpot или Salesforce и может пересобрать аккаунт вокруг нашего процесса. Нужны кастомные свойства для контактов, компаний и сделок, чтобы в карточках хранились именно те поля, которые важны менеджерам; аккуратный набор воронок со стадиями, повторяющими наш реальный путь клиента; и правила обязательных полей, чтобы никто не двигал сделку дальше с наполовину пустой карточкой. Цель — CRM, которой продавцы доверяют и пользуются каждый день, а не ещё одна база, которую все обходят стороной.

Поверх структуры нужна автоматизация, которая уберёт ручную рутину. Просим настроить workflow-сценарии: распределение новых лидов на нужного ответственного, напоминания о следующем касании, автоматическую смену стадий по заданным триггерам и служебные письма команде в нужные моменты. CRM должна быть подключена к нашему публичному сайту, чтобы заявки с форм попадали как лиды с правильным источником и владельцем, и связана с почтой, чтобы переписка автоматически подшивалась к каждому контакту. Хотим скоринг лидов и пару внутренних сценариев, которые помечают зависшие сделки, пока они не остыли.

Отдельная и важная часть работы — качество данных. За годы импортов у нас накопилось множество дублей контактов и компаний, поэтому нужна дедупликация с понятными правилами объединения и регламент, который будет держать базу в порядке дальше. Наконец, соберите дашборды и отчёты для руководителя продаж: сумма воронки по стадиям, конверсия между стадиями, активность по каждому менеджеру и прогноз. Всё, что настроите, опишите, чтобы команда могла это поддерживать сама.

— Кастомные свойства, воронки и автоматизация стадий
— Интеграция с формами сайта и почтой
— Дедупликация, скоринг лидов и отчётные дашборды