关于服务
翻译我设置和改进 HubSpot 和 Salesforce，使您的 CRM 最终与您的团队实际销售方式相匹配。通常，系统不工作并不是因为工具弱，而是因为它是在标准阶段、空字段和零自动化的情况下部署的。我首先从第一次接触到交易关闭映射您的销售流程，然后重建管道、阶段和生命周期，以便每张卡片都有明确的理由向前移动。我专门为管理者和报告所需设计自定义字段，而没有随着时间推移而变得陈旧的数据杂乱。
在这个结构的基础上，我构建自动化，消除手动例行工作。工作流分配所有者，分配潜在客户，发送电子邮件序列，更新交易字段，创建任务，并在合适的时刻发送内部通知。我将您的 CRM 连接到网站表单、着陆页和电子邮件，以便新联系人干净且丰富地进入数据库，而不是作为重复项。如果您已经在使用其他服务，我通过现成的连接器或 API 设置集成，以便数据双向流动，而不是在选项卡之间手动传输。
最后，我交付一个您可以信任的系统。我清理和去重现有记录，组织公司和联系人数据，修复断开的链接，并设置验证规则，以便垃圾停止进入数据库。然后，我构建仪表板和报告，显示管道、阶段转化、经理绩效和预测，以简单的数字呈现，您的领导层会真正打开。您将获得文档、简要的团队培训，以及一个与您的流程相匹配的 CRM，而不是一个强迫您进入他人模板的 CRM。
— 管道、阶段和生命周期设计
— 自定义字段、卡片和布局
— 工作流、序列和自动化
— 与网站、表单和电子邮件的集成
— 数据清理、去重和报告
在这个结构的基础上，我构建自动化，消除手动例行工作。工作流分配所有者，分配潜在客户，发送电子邮件序列，更新交易字段，创建任务，并在合适的时刻发送内部通知。我将您的 CRM 连接到网站表单、着陆页和电子邮件，以便新联系人干净且丰富地进入数据库，而不是作为重复项。如果您已经在使用其他服务，我通过现成的连接器或 API 设置集成，以便数据双向流动，而不是在选项卡之间手动传输。
最后，我交付一个您可以信任的系统。我清理和去重现有记录，组织公司和联系人数据，修复断开的链接，并设置验证规则，以便垃圾停止进入数据库。然后，我构建仪表板和报告，显示管道、阶段转化、经理绩效和预测，以简单的数字呈现，您的领导层会真正打开。您将获得文档、简要的团队培训，以及一个与您的流程相匹配的 CRM，而不是一个强迫您进入他人模板的 CRM。
— 管道、阶段和生命周期设计
— 自定义字段、卡片和布局
— 工作流、序列和自动化
— 与网站、表单和电子邮件的集成
— 数据清理、去重和报告
