Внедрение и настройка CRM: HubSpot и Salesforce

Настраиваю и дорабатываю HubSpot и Salesforce так, чтобы CRM наконец совпадала с тем, как ваша команда реально продаёт. Чаще всего система не работает не потому, что инструмент слабый, а потому что её развернули на стандартных стадиях, пустых полях и без единой автоматизации внутри. Я начинаю с того, что разбираю ваш процесс продаж от первого касания до сделки, а затем перестраиваю воронку, стадии и жизненный цикл так, чтобы каждая карточка двигалась дальше по понятной причине. Кастомные поля описываю ровно под то, что нужно менеджерам и отчётам, без лишнего мусора, который со временем превращается в неактуальные данные.

Поверх этой структуры собираю автоматизацию, которая снимает ручную рутину. Воркфлоу назначают ответственных, распределяют лиды, отправляют цепочки писем, обновляют поля сделок, ставят задачи и шлют внутренние уведомления в нужный момент. Подключаю CRM к формам сайта, лендингам и почте, чтобы новые контакты попадали в базу чистыми и обогащёнными, а не приходили дублями. Если у вас уже используются другие сервисы, настраиваю интеграции через готовые коннекторы или API, чтобы данные ходили в обе стороны, а не переносились вручную между вкладками.

В финале делаю систему, которой можно доверять. Чищу и дедуплицирую существующие записи, привожу к порядку данные по компаниям и контактам, чиню разорванные связи и ставлю правила валидации, чтобы мусор больше не попадал в базу. Затем собираю дашборды и отчёты, которые показывают воронку, конверсию по стадиям, работу менеджеров и прогноз простыми числами, которые руководитель действительно откроет. Вы получаете документацию, короткое обучение команды и CRM, которая подстроена под ваш процесс, а не загоняет вас в чужой шаблон.

— Проектирование воронки, стадий и жизненного цикла
— Кастомные поля, карточки и раскладки
— Воркфлоу, цепочки и автоматизации
— Интеграция с сайтом, формами и почтой
— Чистка данных, дедупликация и отчётность