Potrzebna automatyczna konfiguracja miesięcznego raportu inwestora dla startupu

Nasz startup wysyła miesięczne aktualizacje do inwestorów, a obecnie są one składane ręcznie: ktoś pobiera liczby z kilku arkuszy kalkulacyjnych i pulpitów nawigacyjnych, przelicza wzrost w porównaniu do poprzedniego miesiąca, formatuje tabele i wykresy oraz eksportuje wszystko do jednego dokumentu. Działa to, ale zajmuje cały dzień każdego miesiąca, a błędy pojawiają się, gdy liczby są kopiowane między arkuszami pod presją czasu.

Chcemy zamiast tego odpowiedniego zautomatyzowanego procesu. System powinien pobierać kluczowe wskaźniki, które śledzimy — przychody, wskaźnik wypalenia, czas do wyczerpania gotówki, aktywnych użytkowników, wskaźnik odpływu oraz kilka liczb dotyczących produktu — z naszych źródeł danych, samodzielnie obliczać porównania miesiąc do miesiąca i kwartał do kwartału oraz układać wszystko w czysty, markowy raport gotowy do wysłania, z wykresami i krótkim pisemnym podsumowaniem. Idealnie, twórca ustawia również harmonogram, aby raport generował się sam w ustalonym dniu każdego miesiąca, z możliwością dostosowania, które wskaźniki się pojawiają, bez dotykania kodu.

Jesteśmy otwarci na różne podejścia techniczne — skrypt w naszych istniejących narzędziach, lekka usługa raportowania lub automatyzacja arkuszy kalkulacyjnych z eksportem do dopracowanego dokumentu — pod warunkiem, że jest to niezawodne i łatwe do utrzymania dla nietechnicznego założyciela.

Czego oczekujemy od gotowego rozwiązania:
— automatyczne pobieranie wskaźników z naszych aktualnych źródeł danych
— wbudowane porównania miesiąc do miesiąca i okresowe
— zaplanowana lub jednoklikowa generacja gotowego do wysłania dokumentu
— jasne instrukcje, aby nasz zespół mógł później dostosować to bez dewelopera